После неудачной попытки справиться с горностаями в одиночку, племя Ветра остаётся ни с чем: воинственные захватчики прочно осели в облюбованных ими подземных тоннелях.
Однозвёзд вновь решает действовать без помощи союзников, чем вызывает откровенный протест у Грача. Воин вступает в спор с предводителем, и тот, в порыве гнева, изгоняет его из племени. Во время своих недолгих скитаний Грач делает неожиданное открытие: его бывшая подруга Сумеречница может быть жива! Однако, чтобы её найти, придётся отправиться на территорию Двуногих, заручившись поддержкой товарищей и, в первую очередь, своего сына Ветерка. Ведь в столь непростое для племени время каждый способный сражаться кот на счету, тем более такая прекрасная воительница, как Сумеречница.
Настала пора не только Однозвёзду забыть былые обиды и обратиться за помощью к соседям, чтобы дать решительный отпор горностаям, но и Грачу найти в себе силы простить Ветерка, некогда поддавшегося сладким увещеваниям Сумрачного леса, а главное – простить себя за все ошибки прошлого, чтобы вместе построить лучшее будущее.
